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国内医薬品市場 20年は2.4%減の10.4兆円…新型コロナと薬価改定響く|トピックス

IQVIAは2月22日、2020年の国内医療用医薬品市場が前年比2.4%減の10兆3717億円3300万円となったと発表した。国内市場が暦年で前年を下回るのは2年ぶり。昨年4月の薬価改定に加え、新型コロナウイルスの感染拡大が響いた。製品別売上高では、MSDの免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」が2年連続のトップとなった。

 

6年連続の10兆円超え

国内市場が暦年で10兆円を上回ったのは6年連続。市場の内訳を見ると、▽病院(100床以上)4兆7103億4600万円(前年比0.8%減)▽開業医(100床未満)2兆146億6300万円(5.8%減)▽薬局その他3兆6467億2400万円(2.5%減)――。3市場とも前年を下回ったのは2017年以来だった。

 

【国内医療用医薬品市場の推移】 (市場規模(兆円)/成長率(%)): 2011/9.48/8.8 |2012/9.55/▲3.8 |2013/9.85/0.8 |2014/9.98/▲1.8 |2015/10.60/8.8 |2016/10.62/▲3.8 |2017/10.51/0.8 |2018/10.34/▲1.8 |2019/10.63/2.9 |2020/10.37/▲2.4 |※IQVIA医薬品市場統計をもとに作成

 

薬効分類別では「抗腫瘍剤」が1兆4849億400万円(5.6%増)でトップ。2位は「糖尿病治療剤」(6051億7300万円、4.9%増)、3位は「免疫抑制剤」(4545億5900万円、3.1%増)となった。前年から増加となったのは上位3薬効だけだった。

 

 【2020年/国内医療用医薬品売上高上位10薬効】(集計期間:2020年1月~12月)(売上高は薬価ベース)(順位/薬効名/売上高(百万円)/前年比(%)): 1/抗腫瘍剤/1,484,904/5.6 |2/糖尿病治療剤/605,173/4.9 |3/免疫抑制剤/454,559/3.1 |4/抗血栓症薬/423,850/▲4.0 |5/眼科用剤/352,066/▲0.6 |6/制酸剤,鼓腸及び潰瘍治療剤/347,142/▲1.2 |7/その他の中枢神経系用剤/296,377/▲2.7 |8/レニン-アンジオテンシン系作用薬/295,227/▲7.3 |9/脂質調整剤及び動脈硬化用剤/280,735/▲8.7 |10/喘息及びCOPD治療剤/271,876/▲10.4 |※IQVIA医薬品市場統計をもとに作成

 

20年10~12月期の市場は2兆7657億8900万円(前年同期比1.9%減)。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、20年4~6月期、同7~9月期と3期連続でのマイナス成長となった。

 

【国内医療用医薬品市場/四半期成長率の推移】(2015年4~6月期から2020年10~12月期 ): 2015/1Q/7.9 |2015/2Q/7.4 |2015/3Q/10.0 |2015/4Q/9.8 |2016/1Q/2.5 |2016/2Q/▲2.4 |2016/3Q/▲7.3 |2016/4Q/▲7.2 |2017/1Q/▲0.8 |2017/2Q/1.0 |2017/3Q/2.9 |2017/4Q/0.0 |2018/1Q/▲1.3 |2018/2Q/▲3.5 |2018/3Q/▲1.9 |2018/4Q/▲0.3 |2019/1Q/2.3 |2019/2Q/8.9 |2019/3Q/0.6 |2019/4Q/0.2 |2020/1Q/▲2.5 |2020/2Q/▲5.1 |2020/3Q/▲1.9 |※IQVIAの国内医薬品市場統計をもとに作成

 

キイトルーダ 6.5%減でもトップ

製品別売上高(薬価ベース)では、MSDの免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」が1200億6600万円でトップ。4月の薬価改定で市場拡大再算定により20.9%の薬価引き下げを受け、売上高は前年比6.5%減となるも、年間首位を維持した。2位は小野薬品工業の同「オプジーボ」(1076億1600万円、9.5%増)、3位は中外製薬の抗がん剤「アバスチン」(1029億2500万円、12.8%減)だった。

 

【2020年/国内医療用医薬品売上高上位10製品】(集計期間:2020年1月~12月)(売上高は薬価ベース)(順位/前年順位/製品名/社名/売上高(百万円)/前年比(%)): 1/1/キイトルーダ/MSD/120,066/▲6.5 |2/4/オプジーボ/小野薬品工業/107,616/9.5 |3/2/アバスチン/中外製薬/102,925/▲12.8 |4/7/タケキャブ/武田薬品工業/97,904/15.8 |5/5/ネキシウム/第一三共/93,741/0.3 |6/3/リリカ/ファイザー/93,256/▲8.1 |7/8/タグリッソ/アストラゼネカ/92,578/13.0 |8/6/リクシアナ/第一三共/89,718/▲1.7 |9/―/アジルバ/武田薬品工業/80,096/7.5 |10/9/サムスカ/大塚製薬/80,057/2.9 |※IQVIA医薬品市場統計をもとに作成

 

武田薬品工業の抗潰瘍薬「タケキャブ」(979億400万円、15.8%増)やアストラゼネカの抗がん剤「タグリッソ」(925億7800万円、13.0%増)は2ケタ増となり、それぞれ順位を上げた。武田の高血圧症治療薬「アジルバ」は800億9600万円(7.5%増)で9位にランクインした。

 

販売会社・販促会社とも武田がトップ

薬価改定と新型コロナ感染症の拡大がMRの販促活動などに影響し、国内の売上高上位20社は各社軒並み減収となった。

 

販売会社レベル(卸に製品を販売し、その代金を回収する機能を持つ企業)では武田薬品工業がトップ。2位は第一三共、3位はファイザーで、上位6社は前年と同じだった。上位20社の総売上は6兆4740億2300万円で、前年から3.5%減となった。

 

販促会社レベル(MRによる学術宣伝を通じて販促活動を行っている企業。2社以上ある場合はよりオリジネーターに近い企業)では、前年トップのファイザーが特許切れ医薬品事業を分社化したことで11位となり、分社化で誕生したヴィアトリスが13位にランクイン。代わって前年3位だった武田が首位となった。2位は中外製薬で、3位は第一三共。前年比6.0%増のヤンセンファーマは、昨年の13位から6位に順位を上げた。

 

【2020年/国内医療用医薬品売上高上位20社】(集計期間:2020年1月~12月)(売上高は薬価ベース): <販売会社レベル(順位/社名/売上高(百万円)/前年比(%))> 1/武田薬品工業/721,503/0.9 |2/第一三共/632,292/▲6.0 |3/ファイザー/513,048/▲1.2 |4/中外製薬/481,125/▲5.2 |5/アステラス製薬/385,962/▲15.4 |6/大塚製薬/364,346/▲4.6 |7/田辺三菱製薬/343,774/▲1.4 |8/MSD/343,449/▲7.6 |9/日本イーライリリー/272,318/▲0.9 |10/GSK/271,454/▲7.8 |11/アストラゼネカ/256,539/5.9 |12/小野薬品工業/248,408/2.0 |13/ノバルティス/247,136/▲15.6 |14/バイエル薬品/213,519/▲9.4 |15/ヤンセンファーマ/205,412/16.5 |16/エーザイ/199,549/▲2.4 |17/協和キリン/197,072/▲10.8 |18/大日本住友製薬/196,441/21.4 |19/日本BI/190,729/14.2 |20/日医工/189,947/▲1.9 <販促会社レベル(順位/社名/売上高(百万円)/前年比(%))> 1/武田薬品工業/512,259/4.0 |2/中外製薬/481,730/▲5.2 |3/第一三共/401,220/▲10.1 |4/アストラゼネカ/374,597/▲1.1 |5/MSD/348,137/▲7.1 |6/ヤンセンファーマ/325,254/6.0 |7/ノバルティス/321,491/▲2.7 |8/大塚製薬/309,333/▲2.3 |9/日本イーライリリー/309,298/▲2.9 |10/バイエル薬品/299,249/▲5.1 |11/ファイザー/269,817/▲2.0 |12/田辺三菱製薬/254,714/▲5.1 |13/ヴィアトリス製薬/252,332/▲14.2 |14/GSK/252,111/▲9.1 |15/アステラス製薬/229,681/▲2.2 |16/小野薬品工業/199,985/▲1.2 |17/日本BI/195,217/3.1 |18/サノフィ/189,086/▲4.4 |19/日医工/187,283/▲6.7 |20/ブリストル/182,926/4.0 |販売会社…卸に製品を販売し、その代金を回収する機能を持つ企業/|販促会社…MRによる学術宣伝を通じて販促活動を行っている企業/|※企業名は一部省略。IQVIA医薬品市場統計をもとに作成

 

【AnswersNews編集部が製薬企業をレポート】
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