【2019年版】製薬会社世界ランキング 売上高トップはロシュ、2位はファイザー―上位陣は軒並み増収

AnswersNewsが、2018年12月期（一部日本企業は19年3月期）の世界売上高が100億ドル超の製薬会社24社の業績を集計したところ、昨年初めて売上高世界一となったロシュがトップを維持。2位はファイザー、3位はスイス・ノバルティスと、トップ3は前年と同じ顔ぶれでした。

ロシュ 新薬が好調で7%増収

2018年に売上高で世界トップとなったのは、公表通貨ベースで前年比6.7%増の579億8300万ドル（568億4600万スイスフラン、6兆4236億円）を売り上げたスイス・ロシュでした。

ロシュは最近発売した新薬が好調。17年発売の多発性硬化症治療薬「Ocrevus」が前年比2.7倍の24億ドルとなったほか、免疫チェックポイント阻害薬「テセントリク」やALK阻害薬「アレセンサ」も50％超の伸び。主力の抗がん剤「ハーセプチン」「アバスチン」も堅調でした。

2位は米ファイザーで売上高は536億4700万ドル（5兆9012億円）。乳がん治療薬「イブランス」や抗凝固薬「エリキュース」などが伸長したものの、特許切れが響き2.1%の増収にとどまりました。スイス・ノバルティスは519億ドル（5兆7090億円）で3年連続の3位。乾癬治療薬「コセンティクス」や心不全治療薬「Entresto」などが売り上げを伸ばし、5.7%の増収となりました。

米メルクは、5.4％増の422億9400万ドル（4兆6523億円）で4位をキープ。16年から17年にかけて複数の製品の特許が切れた影響はあったものの、免疫チェックポイント阻害薬「キイトルーダ」（72億ドル、88％増）などが牽引しました。

J&Jとアッヴィは2ケタ増　減収続きのギリアドは10位圏外へ

6位の米ジョンソン＆ジョンソンは、乾癬・クローン病治療薬「ステラーラ」や関節リウマチ治療薬「シンポニー」などが好調で、昨年から12.4％増と2ケタ増収。順位も前年から1つアップしました。世界で最も売れている医療用医薬品「ヒュミラ」の売上高が199億3600万ドル（2兆1930億円）に達した米アッヴィも16.1%増と大きく売り上げを伸ばしました。

上位10社が軒並み増収となる中、唯一減収となった7位の仏サノフィも、為替の影響を除くと2.5％増。順位は2つ落としたものの、スペシャリティ領域を扱うサノフィジェンザイムは85億2700万ドル（9380億円、30.8％増）まで成長しました。5位の英グラクソ・スミスクラインは前年から1ランクアップ。帯状疱疹ワクチン「シングリックス」などが堅調でした。

9位の米イーライリリーと10位の米アムジェンは、いずれも新製品が好調で順位を1つずつ上げています。リリーは糖尿病治療薬「トルリシティ」や乾癬治療薬「トルツ」、アムジェンは多発性骨髄腫治療薬「カイプロリス」や二次性副甲状腺機能亢進症治療薬「パーサビブ」などがそれぞれ寄与しました。

一方、米ギリアド・サイエンシズは、15.2％減の221億2700万ドル（2兆4340億円）と昨年に引き続き大幅な減収。CAR-T細胞治療法「Yescarta」などが伸長したものの、C型肝炎治療薬「ハーボニー」「エプクルーサ」の売り上げ減の影響で昨年から順位を3つ下げ、トップ10圏外に転落しました。

［全ランキング］武田 シャイアー買収で2兆円突破 ブリストル・セルジーンも大幅増

ここからは、トップ10を含む全24社のランキングです。

武田薬品工業は、19年1月に完了したシャイアー買収により18.5％と大幅増収。売上高は190億8474万ドルとなり、日本円で2兆円を突破しました。シャイアーの業績が加わったことで売上高に3092億円のプラス影響があったほか、潰瘍性大腸炎治療薬「エンティビオ」なども貢献し、順位は前年19位から3つ上昇しました。

このほか、前年から大きく増収となったのは、買収による統合を控える20位の米セルジーン（17.5％増）と11位の米ブリストル・マイヤーズスクイブ（8.6％増）。セルジーンは多発性骨髄腫治療薬「レブラミド」、ブリストルも免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ」や抗凝固薬「エリキュース」の販売が好調。21位のバイオジェンも10％近く売り上げを伸ばしました。

イスラエル・テバは多発性硬化症治療薬「コパキソン」の特許切れなどで15.8％の減収となり、17位にランクダウン。13位の英アストラゼネカや14位の独ベーリンガーインゲルハイム、15位の独バイエル、24位のマイランは売り上げを落としました。

武田以外の日本企業では、アステラス製薬が118億8700万ドル（1兆3063億円）で22位、大塚ホールディングスは117億5700万ドル（1兆2920億円）で23位となりました。

研究開発費 ロシュとアッヴィが100億ドル超

研究開発費が最も多かったのは前年に引き続きロシュで、その額は123億3400万ドル（1兆3664億円）。アッヴィは前年の2倍以上となる103億2900万ドル（1兆1362億円）を投資しました。3位は97億5200万ドル（1兆727億円）で米メルク、4位は91億ドル（1兆10億円）でノバルティスでした。

売上高に対する研究開発費の比率はセルジーンが37.1％でトップ。アッヴィ（31.5％）やブリストル（28.1％）、アストラゼネカ（26.9％）も売上高の4分の1以上を研究開発に投じました。

19年も首位はロシュ予想　大型買収でトップ10の顔ぶれに変化か

2019年は、ロシュが1桁台前半から半ばの売上高成長を予想。追うファイザーは520～540億ドルと微減から横ばいの予想のため、ロシュが3年連続でトップを維持する可能性が高そうです。ノバルティスは売上高で1桁台半ばの成長を見込み、メルクは売上高439～451億ドル（3.8～6.6％増）を予想しています。

買収したシャイアーの業績が通年で寄与する武田は、売上高300億3000万ドル（3兆3000億円、57.4％増）を予想。ブリストルもセルジーン買収が予定通り完了すれば、武田とともにトップ10に食い込みそうです。

米国で喘息・COPD治療薬「アドエア」に後発医薬品が参入したグラクソ・スミスクラインは、1株当たり利益の成長率が5～9 %減と予想。テバは170～174億ドル（7.9～10.1％減）を見込むほか、アステラスやアムジェンも減収となる見通しです。

（亀田真由）

【AnswersNews編集部が製薬企業をレポート】

・アステラス製薬
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